Tuesday, January 3, 2012

Futurology 2012 - 歐元體制正式解體 

法德對英國制裁

 


進入2012年,世界經濟持續惡化,歐元區經濟亦停滯不前。2012年6月,葡萄牙、愛爾蘭兩國國債長期債務利率雙雙突破14%,義大利 和西班牙的利率也 飆升至10%以上。為支持歐元區的穩定,法國和德國政府大幅度增加支出,力挺歐洲中央銀行(ECB)和歐洲金融穩定機制(EFSM),英 國則袖手旁觀,引 起歐洲大陸諸國的憤懣。法國和德國因為政府開支過多,政府債務占GDP的百分比突破了90%的大關,德國政府債務達到創紀錄的三萬億美 元。德國總理默克爾 的基督教民主聯盟民眾支持率大幅降低,政府的經濟政策遭到兩大在野黨:社會民主黨和自由民主黨人士的猛烈抨擊。


2012 年7月,義大利政府表示僅存能夠維持兩個月的現金,政府債務總額超過GDP的120%,情況比希臘還要糟糕。義大利政府說,如果得不到足 夠的救 助,義政府公債或者必須違約,或者大幅度削減政府工作人員的規模和薪資,凍結退休福利的發放。消息傳出後,義大利教師工會、鐵路工人工 會、和郵政工會率先 在羅馬舉行大罷工,進而癱瘓了義大利的機場和與歐洲的鐵路運輸。


2012年 9月,國際貨幣基金組織(IMF)計畫用於歐洲的穩定基金全部用罄,國際貨幣基金組織總裁吉拉德和歐洲穩定機制總裁請求美國、日本和德 國、法 國、及英國政府緊急融資,再投入9500億美元。美國總統奧巴馬在競選最後兩個月的衝刺中自顧不暇,共和黨候選人、前德州州長佩裡與明尼 蘇達眾議員巴赫曼 的搭檔矛頭直指奧巴馬的經濟政策,美國失業率在年中降到9%之後,重新站上9.5%的心理平臺。焦頭爛額的奧巴馬政府許諾投入1500億 美元,加上日本的 1000億和歐洲的3000億,只能填補缺口的一半。


2012年10月,義大利和西班牙政府同時宣佈暫時停止支付國債本金和利息,政府瀕臨破產。第二天,歐洲十大銀行的七個包括法國巴黎銀行 (BNP Paribas)、西班牙桑坦德銀行(Santander Group)、西班牙BBVA銀行(BBVA Spain)、德國商業銀行(Commerzbank Germany)、法國興業銀行(Societe Generale)、比利時KBC銀行(KBC Group)、及義大利統一信貸銀行(UniCredit Italy)立即宣佈停止公債交易,同時尋求破產保護。


法國總統薩爾科齊與英國首相卡梅倫緊急交涉,要求英國出手援助,但卡梅倫以停止金融交易稅為條件,在得不到法國和德國的首肯後,卡梅倫在 倫敦金融區發表演 講,捍衛英鎊,拒絕薩爾科齊的請求,默克爾調停未果,德法於是聯手對英國制裁,限制英國金融企業的市場准入,歐元區金融交易優先對歐元區 國家開放。半個月 後,西班牙和義大利政府宣佈永久停止支付國債本金和利息,宣告政府正式破產。馬德里、羅馬、和土耳其各大城市爆發銀行擠兌,憤怒民眾走上 街頭。10月底, 西班牙桑坦德銀行(Santander Group)、西班牙BBVA銀行(BBVA Spain)、法國興業銀行(Societe Generale)和義大利統一信貸銀行(UniCredit Italy)亦宣佈破產。一夜之間,歐元對美元貶值7.8%。德國首相默克爾在國內反對派強大的壓力之下,宣佈終止使用歐元、恢復德國馬克。馬克的決定宣 佈之後,歐元迅速貶值至一美元兌換2.7歐元。一個星期後,法國亦宣佈退出,恢復法郎。美元、英鎊兌歐洲主要貨幣大幅度升值,歐元體制正 式解體。

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